群创和友达股价下跌的原因:面板价格已达高点

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,2017年2月13日,友达和群创两家面板厂商股价纷纷下跌,友达以11.9元收盘,下跌0.45元,群创则是以12.35元收盘,下跌0.65元。说好的全球LCD价格上涨呢?说好的世界面板春天呢?,从理论上来说,目前全球范围内确实面临着面板产业供不应求的现象,而且这个情况还在加剧。2017年2月份,部分供应商选择了涨价策略,这就使得全球面板采购价格飙升。每年的第一季度本应为淡季,结果被这帮厂商搞得就像是个旺季。,然而,当前面板价格已经涨幅到了未来3年内的最高峰,也就是说明年和后面,面板价格只会下跌,甚至连2017年的下半年都已经没有涨幅空间了。一份报告表示,三星第2条七代线也将考虑再2017年下半年关闭,而中国新投资的 10及 11 代线产能要到 2019 年才会开出产能的情况下,整体的面板供应量在 2017 年维持短缺的情况。,但是到了 2018 年则开始出现供过于求的情况,时间来到2019年则更过于求的情况将更加严重。而且,由于目前面板的价格已经达到未来3年的高点,2017年下半年已经没有太大上涨空间的情况下,针对友达及群创的获利率与股东报酬率来看,截至 2019 年将呈现每年下滑的状态。,报告中进一步指出,鸿海转投资的夏普中断面板供给,让三星重新考虑关闭 L-7-2 液晶产线,估计2018年产能将因此增加 3%。与此同时,另一韩厂LG Display 8代线厂,将另增3万组产能,满足三星转单需求,估计2018年产能又添0.5%。在此同时,包括中国厂商京东方、华星、以及鸿海夏普旗下的大坂堺工厂(SDP)等厂商总投资金额达到240亿美元的先进 10 到11代厂,预计产能要在 2019 年才会陆续开出的情况下,该外资预估,2017到2019年的3年内,面板需求预计皆达到4%的成长幅度。但是,供应量3年则分别成长3%、6%、到 11% 的状态,显示其面板供应量出现供过于求的情况。,终端市场其实没有大变化,面板产业的成长大部分来自于现有产品迭代,并非扩张。一方面我们可以说社会进步的速度没有想象中得快,电子消费品仍出于发展中阶段,另一方面归咎于这届消费者不行。,面板市场因郭台铭大战韩厂而变得燥热,而鸿海夏普一系列激进地建厂行为势必会造就今天的局面。正所谓一个和尚打水喝,两个和尚挑水喝,三个和尚没水喝。事实上责任并不完全在于郭台铭:若鸿海不出自计,那直到今天三星仍掌管LCD市场,现在这种情况要远比那种病态发展强。,顺便一提,特朗普的制造业政策可能会在2017年严重影响面板厂商平衡,若大量供应商交给美国,那么面板成本价格将会大幅度提高,无论是客户还是消费者,这都是一个噩耗。,
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